Primeros Pasos 6 min de lectura 40 vistas

Checklist: qué hacer después de registrarte

Lista de verificación con todo lo que necesitás configurar para empezar a operar.

Tu checklist de configuración inicial

Acabás de crear tu cuenta en Cobalto. ¡Felicitaciones! Ahora, seguí esta lista para configurar todo correctamente antes de empezar a operar.

💡 Tiempo estimado: 15-30 minutos para la configuración básica. La carga de productos puede llevar más tiempo según tu catálogo.

✅ Paso 1: Completar datos de empresa

Dónde: Configuración → Empresa

Qué hacer:

  • ☐ Verificar razón social y CUIT
  • ☐ Seleccionar condición IVA correcta
  • ☐ Completar dirección fiscal
  • ☐ Subir logo de la empresa
  • ☐ Agregar datos de contacto (teléfono, email)
  • ☐ Agregar datos bancarios (si aceptás transferencias)
⚠️ Importante: Los datos fiscales aparecen en las facturas. Verificá que sean correctos antes de emitir comprobantes.

✅ Paso 2: Configurar sucursal

Dónde: Configuración → Sucursales

Qué hacer:

  • ☐ Editar la sucursal principal con tus datos
  • ☐ Configurar opciones de venta según tu operatoria
  • ☐ Si tenés más locales, crear sucursales adicionales

→ Ver guía de sucursales

✅ Paso 3: Configurar punto de venta

Dónde: Configuración → Puntos de Venta

Qué hacer:

  • ☐ Verificar el punto de venta creado automáticamente
  • ☐ Si facturás electrónicamente, verificar que el código coincida con AFIP
  • ☐ Vincular caja si usás control de caja

→ Ver guía de puntos de venta

✅ Paso 4: Configurar AFIP (si corresponde)

Dónde: Configuración → ARCA / AFIP

Qué hacer:

  • ☐ Subir certificado digital (.crt)
  • ☐ Subir clave privada (.key)
  • ☐ Probar conexión con AFIP
  • ☐ Sincronizar puntos de venta
💡 Nota: Si sos monotributista o no emitís facturas electrónicas por el momento, podés saltar este paso.

→ Ver guía de configuración AFIP

✅ Paso 5: Crear categorías de productos

Dónde: Productos → Categorías

Qué hacer:

  • ☐ Crear las categorías principales de tu negocio
  • ☐ Opcionalmente, crear subcategorías

Ejemplos de categorías:

  • Tienda de ropa: Remeras, Pantalones, Accesorios
  • Ferretería: Herramientas, Pinturas, Electricidad
  • Almacén: Bebidas, Lácteos, Limpieza

→ Ver guía de categorías

✅ Paso 6: Cargar productos

Dónde: Productos → Nuevo Producto

Qué hacer:

  • ☐ Cargar productos principales
  • ☐ Asignar categoría a cada producto
  • ☐ Definir precio de venta
  • ☐ Definir stock inicial (si manejás inventario)
  • ☐ Opcionalmente, cargar código de barras
💡 Tip: Si tenés muchos productos, podés usar la importación por CSV para cargarlos masivamente.

→ Ver guía de productos

✅ Paso 7: Cargar clientes (opcional)

Dónde: Clientes → Nuevo Cliente

Qué hacer:

  • ☐ Cargar clientes habituales con sus datos fiscales
  • ☐ Asignar condición IVA a cada cliente
  • ☐ Definir límite de crédito si usás cuenta corriente

Nota: También podés crear clientes al momento de la venta.

→ Ver guía de clientes

✅ Paso 8: Crear usuarios (si tenés empleados)

Dónde: Configuración → Usuarios

Qué hacer:

  • ☐ Crear un usuario para cada empleado
  • ☐ Asignar rol según su función
  • ☐ Limitar a sucursal si corresponde

→ Ver guía de usuarios

✅ Paso 9: Hacer una venta de prueba

Dónde: Ventas → Nueva Venta

Qué hacer:

  • ☐ Crear una venta de prueba (podés anularla después)
  • ☐ Verificar que los productos se carguen correctamente
  • ☐ Verificar que la factura se genere (si tenés AFIP configurado)
  • ☐ Verificar que el stock se descuente

✅ Paso 10: Revisar el Dashboard

Dónde: Dashboard (pantalla inicial)

Qué ver:

  • ☐ Verificar que muestre las ventas del día
  • ☐ Explorar los accesos rápidos
  • ☐ Revisar las alertas (si hay)

🎉 ¡Listo para operar!

Si completaste todos los pasos, tu sistema está configurado y podés empezar a usar Cobalto para tu negocio.

Recursos adicionales

¿Necesitás ayuda?

Si tenés dudas o problemas durante la configuración, podés: