Clientes 4 min de lectura 26 vistas

Buscar, editar y eliminar clientes

Aprende a gestionar tu cartera de clientes: cómo encontrar un cliente, modificar sus datos o darlo de baja.

Introducción

A medida que tu cartera de clientes crece, necesitás herramientas para encontrar rápidamente un cliente, actualizar su información o eliminarlo si ya no es necesario. Esta guía te muestra cómo hacerlo.

Acceder al listado de clientes

  1. En el menú lateral, hacé clic en Clientes
  2. Verás el listado con todos los clientes registrados

Buscar un cliente

En la parte superior del listado encontrás una barra de búsqueda:

Campos de búsqueda

Podés buscar por:

  • Nombre: Nombre o razón social (parcial o completo)
  • Código: El número de cliente
  • Identificación: DNI, CUIT o CUIL

Cómo buscar

  1. Escribí al menos 2 caracteres en el campo de búsqueda
  2. Presioná Enter o hacé clic en el botón de búsqueda
  3. El listado se filtra mostrando solo los clientes que coinciden
Tip: Podés buscar un CUIT completo (11 dígitos) para encontrar exactamente a ese cliente.

Editar un cliente

  1. Buscá el cliente en el listado
  2. En la columna Acciones, hacé clic en el botón (lápiz)
  3. Se abre el formulario con los datos actuales del cliente
  4. Modificá los campos necesarios
  5. Hacé clic en Guardar

Datos que podés modificar

  • Nombre / Razón Social
  • Condición fiscal
  • Tipo y número de identificación
  • Teléfono, email y domicilio
  • Lista de precios asignada
  • Configuración de cuenta corriente
Atención: El saldo de cuenta corriente no se puede modificar desde aquí. Se actualiza automáticamente con las ventas y cobros.

Ver detalle de un cliente

  1. En la columna Acciones, hacé clic en el botón (ojo)
  2. Se abre la ficha completa del cliente con:
    • Todos sus datos de contacto
    • Saldo de cuenta corriente actual
    • Suscripciones activas (si tiene)
    • Historial de compras recientes

Eliminar un cliente

  1. Buscá el cliente en el listado
  2. Hacé clic en el botón (basura)
  3. Aparece un mensaje de confirmación
  4. Confirmá haciendo clic en Eliminar
Importante: No podrás eliminar un cliente si:
  • Tiene ventas o facturas asociadas
  • Tiene saldo en cuenta corriente
  • Tiene suscripciones activas
En estos casos, primero debés saldar su cuenta o cancelar los registros relacionados.

Navegación del listado

Si tenés muchos clientes, el listado se divide en páginas:

  • Se muestran 100 clientes por página
  • Usá los botones Anterior y Siguiente para navegar
  • Los clientes se ordenan alfabéticamente por nombre

Permisos necesarios

AcciónPermiso requerido
Ver listado y detalleclientes.ver
Editar clienteclientes.editar
Eliminar clienteclientes.eliminar

Si no ves algún botón, es posible que tu usuario no tenga el permiso correspondiente. Consultá con el administrador del sistema.