Cómo crear un cliente nuevo
Guía paso a paso para dar de alta un nuevo cliente en el sistema, con todos sus datos fiscales y comerciales.
Introducción
Registrar correctamente a tus clientes es fundamental para llevar un control ordenado de tus ventas, facturación y cuentas corrientes. En esta guía te mostramos cómo dar de alta un nuevo cliente en Cobalto Gestión.
Acceder al formulario de nuevo cliente
Hay dos formas de crear un cliente nuevo:
Opción 1: Desde el módulo de Clientes
- En el menú lateral, hacé clic en Clientes
- En la parte superior derecha, presioná el botón + Nuevo Cliente
Opción 2: Creación rápida desde una venta
Cuando estás generando una venta, podés crear un cliente al vuelo:
- En el campo "Cliente", escribí el nombre
- Si no existe, aparece la opción "+ Crear cliente"
- Se abre un modal con los campos básicos
Completar los datos del cliente
Información básica
| Campo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
| Código | Número único que identifica al cliente. El sistema sugiere el siguiente disponible automáticamente. | Sí (auto) |
| Nombre / Razón Social | Nombre completo de la persona o empresa. | Sí |
| Condición Fiscal | Tipo de contribuyente ante AFIP. | Sí |
Condición fiscal
Seleccioná la condición fiscal que corresponda:
- Consumidor Final: Personas que no requieren factura con su CUIT
- Responsable Inscripto: Empresas o profesionales inscriptos en IVA
- Monotributista: Contribuyentes del régimen simplificado
- Exento: Contribuyentes exentos de IVA
- No Responsable: Personas no categorizadas
Importante: La condición fiscal determina qué tipo de factura se emitirá automáticamente (A, B o C).
Identificación
| Campo | Descripción | Validación |
|---|---|---|
| Tipo | DNI, CUIT o CUIL | - |
| Número | Número de documento | DNI: 7-8 dígitos / CUIT-CUIL: 11 dígitos |
Datos de contacto
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Teléfono | Número de contacto principal |
| Correo electrónico principal (recibe las facturas) | |
| Emails adicionales | Otros emails separados por coma para copias de factura |
| Domicilio | Dirección completa del cliente |
Configuración comercial
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Lista de Precios | Si tenés varias listas de precios, seleccioná cuál aplica a este cliente. Al facturar, se usarán los precios de esa lista automáticamente. |
Guardar el cliente
- Revisá que todos los datos estén correctos
- Hacé clic en Guardar
- El sistema te llevará al listado de clientes donde verás el nuevo registro
Errores comunes
- "El código ya existe": Otro cliente tiene ese código. Usá el sugerido o elegí otro número.
- "CUIT inválido": Verificá que tenga 11 dígitos sin guiones ni espacios.
- "El nombre es requerido": No podés dejar el nombre en blanco.
Próximos pasos
Una vez creado el cliente, podés:
- Habilitarle cuenta corriente para vender a crédito
- Asignarle una lista de precios especial
- Empezar a facturar usando sus datos fiscales
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